Fundacje rodzinne

  • Fundacje rodzinne

Ochrona majątku dla pokoleń

Wspieram klientów w tworzeniu i zakładaniu fundacji rodzinnych. Doradzam przy wyborze najlepszej struktury i przygotowaniu statutu, przy przeprowadzeniu rejestracji fundacji i wspieram w jej funkcjonowaniu.

Pomagam zaplanować zasady sukcesji w sposób przejrzysty, bezpieczny i dopasowany do specyfiki działalności oraz indywidualnych potrzeb rodziny. 

Wspieram klientów w tworzeniu mechanizmów zarządzania majątkiem, określaniu zasad wypłat świadczeń beneficjentom oraz w ustalaniu modelu podejmowania decyzji w fundacji.

Doradzam przedsiębiorcom, którzy chcą wykorzystać fundację rodzinną jako element stabilnej struktury właścicielskiej, ułatwiający zarządzanie firmą i chroniący ją przed ryzykami związanymi z nieprzemyślaną sukcesją.

  • Czym się zajmuję

Analiza zasadności i wybór struktury fundacji

Oceniam sytuację majątkową i rodzinną klienta, aby ustalić, czy fundacja rodzinna to optymalne rozwiązanie oraz proponuję strukturę dopasowaną do celów sukcesyjnych i biznesowych.

Przygotowanie statutu fundacji rodzinnej

Opracowuję statut fundacji, czyli dokument określający cele, zasady zarządzania majątkiem, prawa i obowiązki beneficjentów oraz zasady funkcjonowania organów fundacji.

Rejestracja fundacji rodzinnej

Prowadzę procesy rejestracji fundacji rodzinnych w Rejestrze Fundacji Rodzinnych, kompletując niezbędną dokumentację i reprezentując klienta w kontaktach z sądem.

Ład i zasady zarządzania fundacją

Ustalam model podejmowania decyzji w fundacji: kompetencje zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia beneficjentów.

Planowanie sukcesji zasad wypłat dla beneficjentów

Projektuję zasady sukcesji majątku oraz mechanizmy wypłat świadczeń dla beneficjentów.

Fundacja rodzinna jako struktura właścicielska firmy

Doradzam przedsiębiorcom w wykorzystaniu fundacji rodzinnej jako elementu struktury właścicielskiej, chroniącej firmę przed ryzykami związanymi z nieprzemyślaną sukcesją.

Bieżąca obsługa prawna fundacji rodzinnej

Zapewniam stałe wsparcie prawne w funkcjonowaniu fundacji - doradztwo przy decyzjach organów fundacji, aktualizacji statutu oraz bieżących sprawach formalnych.

  • FAQ

Odpowiadam na Twoje pytania

Fundacja rodzinna to instytucja prawna wprowadzona do polskiego prawa w 2023 roku, której celem jest gromadzenie majątku, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz zapewnienie jego ciągłości przez pokolenia. Najczęściej wykorzystywana jest przez właścicieli firm rodzinnych do uporządkowania sukcesji i ochrony majątku przed jego rozdrobnieniem.

Fundację rodzinną może założyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wnosząc do niej fundusz założycielski o wartości co najmniej 100 000 zł. Koszty założenia obejmują m.in. przygotowanie statutu, opłaty notarialne oraz opłatę sądową za wpis do Rejestru Fundacji Rodzinnych.

Tak, ale w ograniczonym zakresie określonym w przepisach. Fundacja może m.in. przystępować do spółek, wynajmować nieruchomości, prowadzić działalność rolniczą czy zbywać mienie, o ile nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży. Prowadzenie działalności wykraczającej poza dozwolony zakres wiąże się z dodatkowym opodatkowaniem.

Fundacja rodzinna korzysta ze zwolnienia z CIT w zakresie dochodów z dozwolonej działalności oraz od wniesienia majątku przez fundatora. Podatek pojawia się w momencie wypłaty świadczeń beneficjentom, a jego wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa beneficjenta z fundatorem.

Tak. Statut fundacji można zmieniać w trakcie jej funkcjonowania, jeśli przewiduje on procedurę zmian, a samą fundację można rozwiązać w przypadkach określonych w statucie lub przepisach prawa.